Gokū continua su viaje en búsqueda de la esfera del dragon de su abuelo dirigiendose al Oeste. El Coronel Yellow, otro miembro de la patrulla roja, parece encontrar la Bola que busca, pero el volcán donde se encuentra hace erupción y cae en la tierra sagrada de Karin, hasta ser encontrada por unos aborígenes. Yellow entra a la tierra de Karin con sus secuaces, pero son echados por el Indio Bora, quien custodia ahora la esfera del dragon. El coronel logra escapar en su avioneta y vuelve para secuestrar a Upa, hijo de Bora. Tras ser amenazado con enviarle a Tao Pai Pai, un temido asesino a sueldo, si no recupera la Bola, Yellow es vencido por Gokū, que llega justo a tiempo para salvar al niño indio. Una vez en el suelo, Gokū se percata que la esfera del dragon que encontró Bora fue la que le dejo su abuelo. Mientras tanto, el General Blue y Tao Pai Pai llegan al Cuartel General de la patrulla roja.


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