La búsqueda de las Dragon Balls lleva a Gokū y compañía a una pequeña aldea aterrorizada por Oolong, quien puede transformarse en cualquier cosa y está secuestrando a mujeres y chicas jóvenes. Bulma intenta engañar al monstruo vistiendo a Gokū de niña, pero el plan sale mal cuando Oolong se convierte en un hombre atractivo y Bulma sale de su escondite. Gokū decide enfrentarse a él y se da cuenta que Oolong no es mas que apariencia. Tras vencerlo, es obligado a revelar el lugar donde estaban las niñas.
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